【寧波】浙江啟鑫新能源科技股份有限公司、浙江眾達(dá)能源科技有限公司關(guān)于公開(kāi)招募重整投資人的公告
2023年04月10日
2021年9月30日，寧波市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波中院”）裁定受理浙江啟鑫新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟鑫公司”）破產(chǎn)清算一案，并指定浙江海泰律師事務(wù)所為浙江啟鑫新能源科技股份有限公司管理人。2023年4月3日，寧波中院裁定對(duì)啟鑫公司進(jìn)行重整。
2022年6月16日，象山縣人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“象山法院”）裁定受理浙江眾達(dá)能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾達(dá)公司”）破產(chǎn)清算一案，并指定浙江海泰律師事務(wù)所為浙江眾達(dá)能源科技有限公司的管理人。2023年4月4日，象山法院裁定對(duì)眾達(dá)公司進(jìn)行重整。
為推動(dòng)破產(chǎn)重整工作，充分盤(pán)活兩公司現(xiàn)有資源，發(fā)揮資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)價(jià)值，提高債權(quán)人的整體清償率，維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益，管理人本著公開(kāi)、公平、公正、優(yōu)選的原則，在寧波中院和象山法院的指導(dǎo)與監(jiān)督下，面向全社會(huì)公開(kāi)招募啟鑫公司和眾達(dá)公司的重整投資人?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、 招募須知
（一）本招募公告由啟鑫公司管理人、眾達(dá)公司管理人（以下統(tǒng)稱(chēng)“管理人”）編制，解釋權(quán)屬于管理人。
（二）本招募公告內(nèi)容對(duì)全體意向投資人同等適用，但并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束效力。
（三）本招募公告所述信息僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人盡職調(diào)查，管理人不承擔(dān)任何保證責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。意向投資人如需開(kāi)展盡職調(diào)查或更進(jìn)一步了解啟鑫公司和眾達(dá)公司的有關(guān)情況，需向管理人提交報(bào)名申請(qǐng)并與管理人簽署《保密協(xié)議》。
（四）因啟鑫公司與眾達(dá)公司在股權(quán)結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)上具有關(guān)聯(lián)性，生產(chǎn)場(chǎng)地又互相接壤，且眾達(dá)公司的不動(dòng)產(chǎn)為啟鑫公司的債務(wù)提供抵押擔(dān)保，因此意向投資人須對(duì)啟鑫公司與眾達(dá)公司聯(lián)動(dòng)重整，管理人不接受僅對(duì)一家公司進(jìn)行投資重整的方案。
二、企業(yè)情況
（一）浙江啟鑫新能源科技股份有限公司
啟鑫公司成立于2005年3月10日，注冊(cè)資本人民幣17625萬(wàn)元，系股份有限公司（非上市），住所地浙江省象山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海工業(yè)園，法定代表人勵(lì)小偉。公司經(jīng)營(yíng)范圍為太陽(yáng)能電池板、燈具的研制研發(fā)、制造、加工；太陽(yáng)能晶片、太陽(yáng)能電池板、硅片、燈具、自動(dòng)化電子設(shè)備的批發(fā)、零售；太陽(yáng)能設(shè)備、工藝品、文具、箱包、家用電器的制造、加工、批發(fā)、零售；日用品批發(fā)、零售；自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。
啟鑫公司于2011年4月改制為股份有限公司，2016年2月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄗC券簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)Ⅵ涡履埽C券代碼：835941），2021年9月13日終止掛牌。因啟鑫公司股東超過(guò)200人，目前公司股票進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司設(shè)立的摘牌證券非公開(kāi)電子化轉(zhuǎn)讓服務(wù)專(zhuān)區(qū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ü竞?jiǎn)稱(chēng)：DC啟鑫，公司代碼：405020）。
根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司公布的截至2019年12月31日啟鑫公司全體證券持有人名冊(cè)顯示，啟鑫公司證券總數(shù)量176250000股，持有人總戶(hù)數(shù)642個(gè)。
（二）浙江眾達(dá)能源科技有限公司
眾達(dá)公司成立于2009年3月18日，注冊(cè)資本人民幣6000萬(wàn)元，系一人有限責(zé)任公司（私人法人獨(dú)資），為浙江啟鑫新能源科技股份有限公司全資子公司，住所地浙江省象山縣濱海工業(yè)園金港路37號(hào)，法定代表人勵(lì)小偉。公司經(jīng)營(yíng)范圍為太陽(yáng)能設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)；太陽(yáng)能晶片、太陽(yáng)能電池板、硅棒、硅片制造加工；燈具自動(dòng)化電子設(shè)備、太陽(yáng)能設(shè)備批發(fā)、零售；文具箱包、家用電器、日用品批發(fā)、零售；自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；貨運(yùn)；普通貨運(yùn)；太陽(yáng)能光伏發(fā)電、供電相關(guān)的信息技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)研究，技術(shù)開(kāi)發(fā)及太陽(yáng)能發(fā)電工程配套服務(wù)。
三、資產(chǎn)情況
（一）浙江啟鑫新能源科技股份有限公司名下主要資產(chǎn)
1.位于象山濱海工業(yè)園海和路55號(hào)的工業(yè)房地產(chǎn)，證載土地使用權(quán)面積26065.20平方米（約39.09畝），證載房屋建筑面積30211.46平方米，另有無(wú)證房屋建筑面積3437.24平方米（其中證載紅線(xiàn)內(nèi)無(wú)證房屋面積3409.63平方米，紅線(xiàn)外無(wú)證房屋面積27.61平方米），棚面積4596.52平方米（其中證載紅線(xiàn)內(nèi)棚面積4232.14平方米，紅線(xiàn)外棚面積364.38平方米）；
2.位于象山濱海工業(yè)園海金港路2號(hào)的工業(yè)房地產(chǎn)，證載土地使用權(quán)面積20436.73平方米（約30.65畝），證載房屋建筑面積7374.32平方米，另有無(wú)證房屋建筑面積69.76平方米，棚面積125.87平方米；
3.長(zhǎng)期股權(quán)投資，包括寧波亞德森太陽(yáng)能光電有限公司，持股比例100%；浙江茂宏太陽(yáng)能發(fā)電有限公司，持股比例100%；浙江同富光伏發(fā)電有限公司，持股比例100%；浙江啟鑫電力科技有限公司，持股比例51%；浙江啟昕電力科技有限公司，持股比例51%；寧波寧鑫新能源科技有限公司，持股比例49%。
4.應(yīng)收賬款，啟鑫公司賬面的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及預(yù)付賬款中納入重整范圍的部分。
5.無(wú)形資產(chǎn)，包括1樓展示廳軟件-中自華內(nèi)、ERP軟件、用友軟件、企業(yè)管理系統(tǒng)、雙玻晶硅太陽(yáng)能組件項(xiàng)目的研究成果等。
（二）浙江眾達(dá)能源科技有限公司名下主要資產(chǎn)
位于象山濱海工業(yè)園金港路37號(hào)的工業(yè)房地產(chǎn)，證載土地使用權(quán)面積22842.37平方米（約34.26畝），證載房屋建筑面積19506.22平方米，另有無(wú)證房屋建筑面積1342.77平方米，棚面積1185.64平方米。
關(guān)于啟鑫公司和眾達(dá)公司資產(chǎn)的特別說(shuō)明：
① 啟鑫公司和眾達(dá)公司的三處工業(yè)房地產(chǎn)均設(shè)抵押，抵押權(quán)人為同一人，其中金港路2號(hào)房產(chǎn)最高額抵押金額2942萬(wàn)元，海和路55號(hào)和金港路37號(hào)兩處房產(chǎn)合并設(shè)立最高額抵押金額11810.9萬(wàn)元。管理人初步審定抵押權(quán)人的優(yōu)先債權(quán)金額133,837,864.88元（最終以法院裁定的無(wú)異議債權(quán)為準(zhǔn)）。
② 上述資產(chǎn)的清單由管理人另行提供，資產(chǎn)的價(jià)值可參考第三方出具的評(píng)估報(bào)告，意向投資人報(bào)名成功后可查閱。
③ 上述資產(chǎn)并不當(dāng)然包括在重整資產(chǎn)范圍內(nèi)，管理人有權(quán)根據(jù)招募情況進(jìn)行調(diào)整，最終以《重整計(jì)劃》確定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
四、報(bào)名條件
（一）意向投資人應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，同時(shí)在近三年內(nèi)未被列入失信被執(zhí)行人名單，近三年內(nèi)無(wú)重大違法行為或涉嫌重大違法行為。
（二）意向投資人應(yīng)擁有足夠的資金實(shí)力，投資資金來(lái)源合法、確定，并且在必要時(shí)可提供相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明，重整投資人對(duì)啟鑫公司和眾達(dá)公司聯(lián)動(dòng)重整的報(bào)價(jià)不得低于15200萬(wàn)元。
（三）意向投資人需自行向證監(jiān)部門(mén)了解新三板企業(yè)的摘牌風(fēng)險(xiǎn)及股權(quán)交易規(guī)則，報(bào)名時(shí)需提交初步的債務(wù)人企業(yè)重整經(jīng)營(yíng)方案，并需特別說(shuō)明啟鑫公司出資人組的權(quán)益調(diào)整方案。重整經(jīng)營(yíng)方案有助于維持和提升債務(wù)人運(yùn)營(yíng)狀況和盈利能力，在評(píng)審時(shí)優(yōu)先考慮。
（四）兩個(gè)或兩個(gè)以上意向投資方可以聯(lián)合參與投資，但應(yīng)當(dāng)確定一名投資人為代表人，代表所有投資人負(fù)責(zé)全權(quán)處理投資中的相關(guān)事務(wù)，各投資主體對(duì)其履職過(guò)程中產(chǎn)生的一切后果承擔(dān)連帶責(zé)任，且聯(lián)合體中至少有一個(gè)投資者符合資格條件。
五、招募流程
（一）報(bào)名時(shí)間及方式
意向投資人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2023年4月21日前將報(bào)名材料紙質(zhì)版（一式四份）面交或郵寄至管理人，同時(shí)將報(bào)名材料電子掃描版發(fā)送至管理人郵箱（管理人聯(lián)系方式：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路269號(hào)環(huán)球航運(yùn)廣場(chǎng)29層，聯(lián)系人：張劍鋒13805860252 / 戴波13306669668，電子郵箱13805860252@163.com）。
（二）報(bào)名材料
1. 重整投資意向書(shū)及保密承諾函；
2. 意向投資人簡(jiǎn)介（包括但不限于主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債等信息）；
3. 意向投資人的主體資格證明（包括法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)原件；如意向投資人為自然人的，應(yīng)提供身份證復(fù)印件；經(jīng)辦人授權(quán)委托書(shū)原件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件）；
4. 文書(shū)送達(dá)地址確認(rèn)書(shū)（載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、電子郵箱、通信地址）；
上述報(bào)名材料均應(yīng)加蓋意向投資人公章。意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收?qǐng)?bào)名材料。
（三）盡職調(diào)查
報(bào)名成功后，意向重整投資人可自行或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)啟鑫公司和眾達(dá)公司開(kāi)展盡職調(diào)查工作并編制重整投資方案，管理人將積極配合。意向重整投資人需自行承擔(dān)開(kāi)展盡職調(diào)查工作和編制重整投資方案所需的全部費(fèi)用。對(duì)于意向投資人需要的且未以任何形式公開(kāi)披露的啟鑫公司和眾達(dá)公司信息、數(shù)據(jù)和資料等，意向投資人應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，善意使用啟鑫公司和眾達(dá)公司信息、數(shù)據(jù)和資料等。除用于制定重整投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則，管理人有權(quán)要求意向投資人支付違約金人民幣200萬(wàn)元。
在報(bào)名成功的意向投資人開(kāi)展盡職調(diào)查工作期間，管理人亦有權(quán)對(duì)意向投資人進(jìn)行調(diào)查，核查其資信情況、履約能力等條件，意向投資人對(duì)此應(yīng)當(dāng)予以配合。
（四）提交方案及支付意向保證金
1.意向投資人最晚應(yīng)于2023年5月8日前向管理人提交具有可操作性的《重整投資方案》，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于意向投資人的基本情況、投資形式、擬投入資金（含財(cái)產(chǎn)性資源）數(shù)額、納入投資標(biāo)的資產(chǎn)范圍、資金支付計(jì)劃及用途、各組債權(quán)清償安排、股東權(quán)益調(diào)整方案、重整經(jīng)營(yíng)方案等。管理人收到上述《重整投資方案》后，有權(quán)要求意向意向投資人進(jìn)一步完善或補(bǔ)充。意向投資人完善或補(bǔ)充《重整投資方案》的合理期限由管理人指定。
2.意向投資人最晚應(yīng)于2023年5月8日前向管理人指定賬戶(hù)支付重整投資意向保證金人民幣500萬(wàn)元（詢(xún)邀階段已繳納過(guò)投標(biāo)保證金的，可自動(dòng)轉(zhuǎn)為重整投資意向保證金）。管理人指定賬戶(hù)信息如下：
戶(hù)名：浙江啟鑫新能源科技股份有限公司管理人
開(kāi)戶(hù)銀行：寧波北侖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：201000288647154
付款時(shí)備注“啟鑫眾達(dá)重整投資意向保證金”。
（五）遴選
公告期滿(mǎn)如有多位意向投資人提交《重整投資方案》并繳納重整投資意向保證金的，管理人將通過(guò)商業(yè)談判或競(jìng)爭(zhēng)性遴選的方式，確定最終的重整投資人。
（六）簽署協(xié)議
經(jīng)遴選確定為啟鑫公司及眾達(dá)公司的最終投資人的，應(yīng)在管理人指定的期限內(nèi)與管理人簽訂相關(guān)重整投資協(xié)議，并根據(jù)管理人的要求提供相應(yīng)的履約擔(dān)保，履約擔(dān)保金額不少于人民幣2200萬(wàn)元，擔(dān)保方式為現(xiàn)金或等額的銀行保函。
（七）保證金的處理
對(duì)于未入選的意向重整投資人，管理人將在遴選結(jié)果公告之日起5個(gè)工作日內(nèi)原路退還保證金（不計(jì)息）；被確定為最終重整投資人的，意向保證金可轉(zhuǎn)為重整投資協(xié)議的履約保證金，并在重整計(jì)劃草案獲得法院裁定批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為投資價(jià)款；如被管理人確定為最終重整投資人后，因投資人自身原因不與管理人簽訂重整投資協(xié)議或不參與本重整投資項(xiàng)目的，管理人有權(quán)沒(méi)收500萬(wàn)元意向保證金。
歡迎有實(shí)力的社會(huì)各界人士、單位及投資機(jī)構(gòu)報(bào)名參與本重整投資項(xiàng)目。
特此公告。
浙江啟鑫新能源科技股份有限公司管理人
浙江眾達(dá)能源科技有限公司管理人
2023年4月6日
